老药厂洗牌震撼!健乔溢价三成 公开收购健亚15~30%股权

健亚事长陈正表示,希望双方即使要「结亲」,也要先合作,取得共识和信任,再谈股权。

一直对健亚十分青睐的健乔,20年前就曾联手国发基金和向股东收委托书争夺健亚经营权,不过,后来因香港第一大股东和健亚经营团队不同易而作罢,只是从近年的年报来看,健乔一直对健亚「旧情难忘」,2021年持股0.19%,今年第一季已增加至1.31%,第二季更加码至3.03%。

健乔公告,将以每股现金24元取得健亚15%至30%股权。以健亚15日收盘价18.45元计算,收购溢价为30.08%。预定最高收购数量为34,466,260股,最低收购数量为17,233,130股。

健亚成立于1993年,专注于小分子新药与学名药的研发与制造,并拥有符合PIC/S GMP标准生产工厂。陈正是第一个回台的海归派,拥有丰富的新药开发经验,健亚的针剂厂和旗下小金鸡浩宇都是吸引健乔公开收购的原因。

健乔表示,期望透过此次收购促进并深化与健亚之长期合作,共同建立台湾药品供应韧性,再逐步延伸扩展亚洲为主之海外市场。

健乔董事长林智晖今年3月间曾表示,将启动新一轮为期六年的国际布局与营运升级计划,力拚2030年营收冲上3 00亿元。初步规画两年内将收购二家包括台 湾与国外的药厂,首波投入金额90亿元,投资标的以具加乘效果或互补为优先。

致力于打造健乔成为区域大型制药集团的林智晖,为让健乔能跃上国际,提出「决战于国际、决胜于工厂」的经营理念,自2008年起即不断透过入主和并购策略,在国内制业掀起不少风浪,17年他并购的公司除了香港协康不在台湾外,其余都是土生土长的台湾公司。

以并购公司的基本面看,主要集中于药厂和药证,横跨学名药、新药、原料药、连锁药局到药证等。